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根據所服務行業的不同，機器人可分為工業機器人、服務機器人以及特殊機器人等，我們主要討論工業機器人。目前，我國工業機器人行業的現狀是，機器人使用密度遠低于全球平均水平，更是低于日本、韓國等發達國家；從市場競爭格局來看，外資品牌占據著絕對的優勢。

不過，隨著我國制造業勞動力成本不斷上升，技術要求不斷提高，以及機器人成本的不斷下降，中國工業機器人市場未來發展前景廣闊。根據國際機器人聯盟的數據，2014年全球新安裝工業機器人將達到16.67萬臺，其中我國的工業機器人年裝機量將超過日本，達到3.2萬臺，約占世界總量的20%。

成本受制于進口核心零部件

從全球角度來看，目前歐洲和日本是工業機器人主要供應商，abb、kuka、fanuc、YASKAWA四家占據著工業機器人主要的市場份額，美國則在軍用、醫療和家政等服務機器人產業中占有絕對優勢。而在中國，工業機器人產業化才剛剛起步。迫于國外企業的先發優勢，我國機器人企業走的是傳統的模仿跟蹤發展路線，依靠價格優勢參與競爭，賺取微薄的利潤。

不過，這一模式正面臨制造成本居高不下的挑戰。這是因為，目前包括減速機、控制器、電機伺服系統在內的關鍵零部件的核心技術，主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際巨頭手中，國產機器人的零部件基本依賴進口，機器人整機的成本很難降下來。

由于成本相比國際巨頭高，而性能比較差，國產機器人的客戶接受度并不高，因此，目前外資品牌在我國機器人市場中占絕對主導地位。統計數據顯示，2012年國產品牌機器人銷量僅1112臺，而獨資及合資品牌銷量高達25790臺，市場占有率分別為4%和96%。其中，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大工業機器人巨頭2012年機器人銷量為14470臺，占53.8%的比例。

外資品牌占據主導地位，使國產機器人企業發展處于被動挨打的地位。2013年，KUKA、ABB等外資企業突然掀起價格戰，將出口至中國的機器人價格調低了20%-30%。這場降價風波打了國產機器人企業一個措手不及，讓原本利潤就微薄的行業雪上加霜。

值得注意的是，國內一些具有一定規模實力的制造企業，比如富士康、比亞迪(002594，股吧)等企業都自行研發和生產機器人，也給國產機器人企業帶來壓力。不過，我國未來機器人市場發展的潛力巨大。我國是制造業大國，但是大而不強。和日本、韓國、德國等發達國家相比，我國制造業中使用機器人的密度很低，與全球平均水平相比差距也不小。

數據顯示，全世界工業機器人使用密度最高的國家韓國，每1萬名工人中擁有機器人數量為347臺；第二是日本，為339臺；德國第三，251臺；而中國只有21臺，還不到全球平均水平55臺的一半。

根據國際機器人聯盟的研究數據，2014年全球新安裝的工業機器人將達到16.67萬臺，其中我國的工業機器人年裝機量將達到3.2萬臺，超過日本成為世界第一。到2020年，要建立完善的智能制造裝備產業體系，產業銷售收入超過3萬億元，實現裝備的智能化及制造過程的自動化。隨著相關投資與補貼的逐步落實，將帶動工業機器人產業快速發展。

此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機器人產業作為重點發展對象。以上海為例，2013年4月上海機器人產業園獲批，計劃實現機器人為主的智能裝備制造產業鏈集群。該園區到2017年要引進國內外機器人制造相關企業機構600家，計劃招商引資額度達到200億元，力爭成為中國智能裝備制造業的示范基地。

從產業鏈的角度看，機器人本體（單元）是機器人產業發展的基礎，而下游系統集成則是機器人商業化、大規模普及的關鍵。本體產品由于技術壁壘較高，有一定壟斷性，議價能力比較強，毛利較高。而系統集成的壁壘相對較低，與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，但其市場規模要遠遠大于本體市場。

在工業機器人產業化的過程中，世界形成了三種不同的發展模式，即日本模式、歐洲模式和美國模式。

日本模式是機器人制造廠商以開發新型機器人和批量生產優質產品為主要目標，并由其子公司或社會上的工程公司來設計制造各行業所需要的機器人成套系統，并完成交鑰匙工程。歐洲模式是機器人的生產和用戶所需要的系統設計制造，全部由機器人制造廠商自己完成。美國模式則是采購與成套設計相結合。美國國內基本上不生產普通的工業機器人，企業需要時機器人通常由工程公司進口，再自行設計、制造配套的外圍設備，完成交鑰匙工程。

目前中國工業機器人產業化的模式與美國接近，即本身生產的機器人較少，眾多企業集中于機器人系統集成這一塊。這是由于工業機器人關鍵零部件的核心技術主要掌握在ABB、KUKA等幾家國際巨頭手中、機器人本體生產成本過高所致。

不過，系統集成想做大規模并不容易。首先，系統集成企業的工作模式是非標準化的。從銷售人員拿訂單到項目工程師根據訂單要求進行方案設計，再到安裝調試人員到客戶現場進行安裝調試，最后交給客戶使用，不同行業的項目都會有其特殊性，很難完全復制。如果專注于某個領域，可以獲得較高的行業壁壘，然而，這個壁壘也使系統集成企業很難跨行業去擴張，因此其規模也很難上去。

另外，系統集成企業常常會面臨墊資的壓力。系統集成企業付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發貨后拿到30%，安裝調試完畢后拿到30%，最后10%為質保金。按照這種付款方式，系統集成企業通常需要墊資，如果幾個項目一起做，或者單個項目金額很大，系統集成企業也常常面臨資金壓力，從而限制其規模的擴張。

從下游應用類型來看，機器人一般可分為焊接機器人、搬運/上下料機器人、噴涂機器人等。目前國內使用最多的是焊接機器人，銷量由2005年的1287臺增至2011年的11212臺，復合增長率達43.4%，這表明國內焊接工藝對自動化或智能化裝備需求很旺盛。

從產品應用領域來看，工業機器人主要應用在汽車工業、電子制造、化學及塑料橡膠、工業機械以及金屬制品等領域。汽車工業是國內工業機器人最大的應用市場。統計數據顯示，2011年中國國內工業機器人銷量為1.5萬臺/套，其中50%是應用在汽車領域。

機器人產業鏈中游公司情況

隨著我國機器人產業的迅速發展，相關機器人公司也備受關注。目前涉足機器人本體生產的上市公司包括新松機器人、新時達、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數控、安徽埃夫特等。

作為目前受資本市場追捧的機器人概念龍頭股為新松機器人。該公司實際控制人為中國科學院沈陽自動化研究所，擁有國家機器人重點實驗室，而且公司主要高管都是搞自動控制技術出身，技術實力比較強。

主營電梯控制系統的新時達，最近也成為熱門機器人公司。早在2013年9月17日公司發布公告稱，擬以超募資金5000萬元設立機器人業務子公司。2014年1月28日，公司又公告以6億元收購深圳眾為興100%的股份。眾為興的主營產品為運動控制系統，擁有運動控制相關的自主知識產權的核心技術，而工業機器人正是運動控制技術的一個重要應用領域。公告發布后，新時達股價連拉7個漲停，截至2月20日其股價已較發行股份購買資產停牌前翻倍。

亞威股份主要涉足焊接機器人、搬運機器人。2013年11月13日亞威股份公告與德國徠斯公司簽署協議，擬以1250萬歐元購買徠斯公司部分機器人技術，與徠斯公司成立合資公司生產機器人本機和進行系統自動化集成。徠斯公司是一家集機器人技術與系統自動化集成于一體的跨國公司，經過多年系統解決方案的設計和實踐，在主要的自動化應用領域，徠斯公司能夠為客戶規劃并實施全套自動化系統方案。

在非上市公司方面，則主要有廣州數控、安徽埃夫特、南京埃斯頓等。廣州數控設備有限公司為國內技術領先的專業成套機床數控系統供應商。公司自主研制的RB系列工業機器人承載了公司數控系統產品的高品質和高技術，可廣泛應用于搬運、弧焊、涂膠、切割、噴漆、科研及教學、機床加工上下料等領域，以及汽車、摩托車、家電、煙草、工程機械、物流等行業。

安徽埃夫特智能裝備有限公司專門從事工業機器人、大型物流儲運設備及非標生產設備設計和制造。埃夫特機器人在奇瑞汽車等企業歷經5年的苛刻考驗和充分驗證之后，被廣泛推廣到汽車及零部件行業、家電行業等行業。

南京埃斯頓現階段工業機器人已有7種型號在銷售、3種型號在研發，其中伺服驅動、高性能控制器、核心算法、減速機、集成應用軟件等核心技術、部件均自主研發制造，公司產品已應用在焊接、折彎、機床上下料、鍛壓、噴涂、碼垛、打磨、沖壓等領域。

目前涉足下游集成應用領域的上市公司包括新松機器人、博實股份、天奇股份等；非上市公司則主要有廣州數控、南京埃斯頓等。

新松機器人為國內最大的系統集成商，主要從事工業機器人及自動化成套裝備系統的研發、制造。公司于2014年2月20日公告稱，將和海信電器共同成立合作團隊，重點在自動化工廠規劃、自動倉儲物流、機器人自動化應用等方向；此次與海信電器的合作可以說是公司全面進入家電行業的開端，有助于推動公司系統解決方案在家電行業的大批量應用。

博實股份近年來一直在深耕產品毛利率在40%以上的石化、化工領域，拓展產品的應用范圍與市場，比如煤化工。此外，該公司還向經濟型搬運機器人擴展。2013年3月，公司與大股東哈工大聯合開展計劃課題“經濟型搬運機器人開發及產業應用化研究”項目，目的是根據石化、化工、食品、飲料、飼料、冶金等行業搬運機器人的實際需求，實現經濟型物流搬運機器人的關鍵部件的國產化和模塊化設計制造。在二級市場上，博實股份的股價也隨著機器人板塊火熱而躥升，自2013年11月8日最低19.79元開始新一輪的啟動，于2014年2月19日創下34.60元的新高，漲幅達74.84%。

天奇股份主要為規模化生產的汽車、家電等行業提供自動化輸送及倉儲系統，其自動輸送系統設備市場份額全國領先。另外，公司還進軍工業智能化領域，生產智能化煤炭裝備，并通過對無錫天安智聯科技公司進行增資，有意在智能車載、智能交通等領域展開戰略合作。

非上市公司方面，主要有廣州數控和南京埃斯頓等。目前，南京埃斯頓自動化公司已形成包括金屬成型機床數控系統、金屬成型機床電液伺服系統、交流伺服系統和工業機器人等四大類產品。除在數控金屬成型機床行業擁有較大市場份額外，還廣泛用于各種智能專用裝備制造行業，如紡織機械、包裝機械、印刷機械和電子機械等。

摘自中國機器人網